Opening of Graduation Duel! Neos VS Black Flame Dragon of Horus

Die Folge beginnt in einer Stadt wo ein kleiner Junge nachts sein Deck ansieht. Er ist ziemlich wütend auf sich selbst dass er nie ein Duell gewinnen kann und nur verspottet wird dass er zu allem bereit wäre um besser zu werden. In dem Moment wird eine seiner Karten von einer dunklen Aura umgeben und ein Mr. T taucht auf. Er hat gehört was der kleine Junge gesagt hat und will ihn seinen Wunsch erfüllen und ihm die Kraft der Dunkelheit geben. Mr. T löst sich in einen dunkeln Tornado auf und umgibt den Jungen der darauf anfängt zu schreien. Als die Eltern des Jungen nachsehen wollen kommt ihnen ihr Junge entgegen und hat einen finsteren Blick. Er meint dass alles in Ordnung sei und sich bald noch besser wird. Darauf hin fangen die Augen des Jungen an blau zu leuchten.
Am nächsten Tag wird eine Ansprache in der Duellakademie gemacht. Kanzler Shepperad und Crowler kündigen die kommenden Abschlusstests an wobei die mit 100 Punkten die Ehre haben Yugis Deck sehen zu dürfen. Nach dieser Ankündigung versprechen sich Chazz, Syrus, Atticus und Alexis alles zu geben. Hassleberry sagt später Jaden bescheid der während die Ansprache gehalten wurde ein Nickerchen irgendwo machte. Hassleberry und Jaden machten einen kleinen Sparziergang als sie zur roten Unterkunft kommen warten dort allerdings eine Menge Studenten auf sie warten. Einer von ihnen, ein Oblisk, erklärt Jaden dass sie da seien um von Jaden zu lernen ein so guter Duellant zu werden dass sie die Prüfung schaffen (nach dem Motto am besten lernt man halt vom Besten). Jaden ist davon doch sehr schockiert und Hassleberry schätzt richtig ein dass dies wohl ein sehr langer Tag werden würde. Bei der Oblisk Blue Unterkunft sieht es allerdings auch nicht besser aus da dort Alexis, Chazz und Syrus von Studenten umgeben werden die viele Fragen haben. Alle wollen außerdem ein Duell gegen sie haben um von ihnen zu lernen. Als alle durch einander sie herausfordern brüllt Chazz dass sie sich in Reihen aufstellen sollen. Kaum ist dass gesagt haben sie sich auch gleich in drei Reihen vor den dreien aufgestellt und duellieren sich mit ihnen einer nach dem anderen. Atticus steht etwas abseits und freut sich nicht gerade dort zu stehen wie die anderen da er eigentlich keine Lust auf so was hat. Doch hat er sich dabei zu früh gefreut da gleich ein Trupp von Oblisk Blue Mädchen auf ihn zu kommt die Fragen an ihn haben und ein Duell wollen. Da Atticus nur schwer einem Mädchen was abschlagen kann bleibt ihm wohl oder übel nichts anderes übrig.
Wieder bei der Slifer Red Unterkunft wurde auch dort eine Reihe gebildet die sich mit Jaden duellieren will. Als erstes darf der Oblisk Student (Tagio Sorano) von vorhin der sich geehrt fühlt Jadens Gegner zu sein. Wenig später beginnt ihr Duell.

Jaden macht den Anfang und spielt Dendelion im Verteidigungsmodus (DEF 300) sowie noch eine Karte verdeckt womit er seinen Zug beendet. Der Oblisk macht seinen Zug und fängt mit Horus, der Schwarzflammendrache LV4 an (ATK 1600) sowie auch noch der Zauberkarte Aufsteigen die aus seinem Monster Horus, der Schwarzflammendrache LV6 (ATK 2300). Dieser vernichtet auch gleich Jadens Monster nach seinem Angriff doch darf Jaden zwei Spielmarken rufen (DEF 0). Der Oblisk spielt eine Karte verdeckt und beendet seinen Spielzug wodurch er sein Monster opfern darf um Horus, der Schwarzflammendrache LV8 zu rufen (ATK 3000). Der Oblisk Student den Sieg in der Tasche zu haben da sein Drache Zauberkarten annullieren kann und Jaden somit nicht mehr Fusion oder andere hilfereiche Zauberkarten spielen kann.

In der Zwischenzeit untersucht Axel die seltsamen Vorkommnisse in der Stadt Domino und scheint etwas beim Gebäude der Kaiba Coporation zu bemerken doch als er versucht anzurufen ist niemand da. Als sich Axel in der Stadt umsieht bemerkt er dass an sich niemand mehr in der Stadt ist außer ihm.

Zurück beim Duell ist Jaden am Zug und spielt ein neues Monster im Verteidungsmodus (DEF 400). Außerdem versucht Jaden noch E-Eiliger Notruf zuspielen doch die Karte wird durch Horus Effekt gleich zerstört. Allerdings war dies geplant von Jaden da er jetzt seine Zauberkarte vom Friedhof entfernen kann um spezial Zauberschläger zu rufen (ATK 600). Dieser hat nebenbei den netten Effekt Gegner direkt anzugreifen weshalb Jadens Gegner gleich 600 Lebenspunkte verliert. Danach ist Jadens Gegner wieder dran und dieser spielt Stoppverteidigung womit sich ein Monster in was im Verteidigungsmodus befindet in den Angriffsmodus wechselt. Der Obelisk sucht sich eine von Jadens Spielmarken aus (ATK 0). Jaden will eine Fallenkarte aktivieren doch aktiviert sein Gegner ebenfalls eine und zwar eine dauerhafte die dafür sorgt dass Jadens Fallenkarten annulliert werden. Gleich darauf kommt es zum Angriff womit Jaden 3000 Lebenspunkte verliert und nur noch 1000 übrig hat. Zum Schluss kommt noch eine Zauberkarte mit der er Jaden im nächsten Zug besiegen will. Alle anderen Studenten sind sehr beeindruckt und auch Hassleberry macht sich langsam sorgen um Jaden. Doch dieser bleibt ruhig und zeigt dass er auch was anderes kann als Elementarhelden zu fusionieren mit Zauberkarten. Bei soviel Zuversicht muss Jadens Gegner erstmal schlucken. Dann ist Jaden dran und opfert Zauber Schläger damit er als Ersatz Neo-Weltraum Flare Scarab ruft. Gleich darauf opfert Jaden sein anderes Monster wie auch seine übrige Spielmarke um Elementarheld Neos zu rufen da dieser für eine Fusion mit einem Neo-Weltraumbewohner keine Zauberkarte braucht entsteht gleich darauf Elementarheld Flare Neos (ATK 2500). Da sich außerdem eine Fallenkarte und eine Zauberkarte auf der gegnerischen Spielfeldseite befinden gewinnt Flare Neos 800 ATK dazu und hat somit 3300 ATK. Nach einem Angriff von Flare Neos verliert der Oblisk Student 300 Lebenspunkte wie auch sein Monster. Doch Jaden ist nicht fertig er spielt noch einen Schnellzauber der Flare Neos wieder in Elementarheld Neos (2500 ATK) und Flar Sarab (500 ATK) teilt aber da auch Flare Scarab ATK für Zauber und Fallenkarte ATK dazu bekommt hat dieser 1300 ATK. Beide Monster von Jaden greifen dann an womit dessen Gegner keine Lebenspunkte mehr hat und das Duell verliert. Jaden macht darauf hin sein übliches Zeichen mit den Fingern doch sein Gegner ärgert sich trotzdem über die Niederlage.

Wenig später geht der Student durch den Wald schaut sich sein Deck an und fragt sich ob es nicht stark genug sei worauf es von einer dunklen Aura umgeben wird. Aus dieser Dunkelheit wird darauf hin Mr. T der sich danach in ein Abbild vom Oblisk Studenten verwandelt jedoch mit einem viel böseren Blick. Der Student weis gar nicht was hier vor sich geht als sein Ebenbild ihn zum Duell herausfordert. Während dessen hat Jaden ein weiteres Duell diesmal gegen einen Ra gewonnen als er plötzlich sieht dass einige Vögel aufgescheucht aus dem Wald fliegen. Der Oblisk Student hat sein Duell verloren worauf sich die schwarzen Vögel über ihn auf ihn herab stürzen. Als Jaden dann noch einen Schrei hörte aktivieren sich seine Yubel Augen wodurch er die Dunkelheit die vom Wald ausgeht sehen kann sowie auch Studenten die einer nach dem anderem unter schreien verschwinden. Jaden sieht darauf hin die Oblisk Studenten den er vorhin besiegte der ihn um Hilfe bittet doch verschwindet auch er. Jaden muss darauf hin allerdings seine normalen Augen wieder erscheinen lassen da ihn einige Leute schon fragen was los sei. Jaden entschuldigt sich aber könnte nicht mehr länger da bleiben und sich hier duellieren er müsse schnell woanders hin und Hassleberry soll ihm folgen. Kaum gesagt rennt Jaden auch schon weg. Jaden sieht sich im Wald um als sich auf dem Boden Karten mit dunkler Aura finden. Jadens Handy fängt darauf an zu klingeln es ist Axel der Jaden über die neusten Ereignisse aufklären versucht. Währenddessen wird Jaden von einem Schwarm von dunklen Vögeln beobachtet. Als dann der Kontakt zu Axel abbricht befürchtet Jaden schlimmes und rennt aus dem Wald zum Harfen. Dabei ruft er den Kanzler an und meldet dass er sich für einige Zeit von der Duellakademie entfernen wird und zur Stadt Domino fährt. Jaden legt dann auf und öffnet das Tor beim Harfen, geht rein, zieht eine Plane weg, steigt in ein Schnellboot und lässt das Tor sich ganz öffnen damit das Boot raus kann. Jaden macht sich darauf hin auf den Weg um Axel zu helfen.
Währenddessen am Abend in der Stadt Domino geht es Axel noch gut allerdings hat er keinen Empfang mehr und kann deshalb Jaden nicht mehr telephonisch erreichen. Plötzlich geht ein Junge an ihm vorbei (der Junge vom Anfang der Folge). Axel rennt ihn in einer Gasse hinter her doch ist der Junge darauf hin ebenfalls verschwunden. Axel sucht darauf hin wieder auf der Straße nach ihm und sieht wie der Junge erneut in einer Gasse verschwindet. Axel rennt ihm wieder hinterher doch war dies eine Sackgasse. Aber als sich Axel umdreht stehen auf einmal 5 Jungs hinter ihm die alle gleich aussahen und einen finsteren Blick hatten. Die Jungs teilten sich darauf hin in mehrere schwarze Karten auf die wiederum Mr. T bildeten. Axel erkannte ihn wieder während Mr. T nur lachte.

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